台灣顯示器產業的下一步

光電小組執行秘書石大成
台灣顯示器產業的下一步　現行競爭策略與未來技術前景
（記者邵琮淳／台北） 2004/12/31

　經濟規模與品牌是台灣面板廠目前的競爭瓶頸

　未來台灣TFT LCD面板的產業發展有幾點值得注意；從經營面看，將是「經濟規模」與「品牌」的競爭，這從日、韓發展即可看出端倪。一般而言，若無持續擴大生產規模因應生產效益及成本競爭力，便會面臨合併或競爭力下滑的挑戰。如早期日本東芝（Toshiba）及松下（Matsushita），2004年的愛普生（EPSON）及三洋（SANYO）合併液晶事業部門，日立（Hitachi）與松下、東芝成立新公司合建六代廠等，都說明「經濟規模」將是未來一項非常重要的競爭關鍵因素。

　另外在「品牌」競爭，我們知道面板將來是因應電視及家電需求，電視市場是未來面板市場能否持續成長的關鍵。而消費者使用特定電視品牌的習慣根深蒂固，不同於IT產品應用著重價格，日本電視機廠商紛尋求可掌握且穩定的電視面板來源，所以SONY和三星（Samsung）合建七代面板廠，日立與松下、東芝合建六代廠，他們為何這麼做，關鍵還是在維持電視市場中的「品牌價值」，不讓品牌價值陷於與IT產品一樣，淪落到只剩下成本的競爭。

　在以往的IT產業中，台灣廠商最擅長以經濟規模來降低生產成本，以大量產出來創造利潤，但成本下降終有盡頭，當無法維持適當毛利時，產業將開始外移。但這僅適用於IT產業，一旦到了必須結合品牌發展的電視產業生態，在發展策略上就要有些變革才行。

　強化與IT廠合作或購買品牌都是可以考慮的方式

　品牌發展一向非台灣廠商擅長，在IT產業雖有acer、BenQ投入不少資金發展，但與日本SONY、東芝等家電業廠商比較，我們還有很大的發展空間。台灣面板廠要突破未來的困境，還是須從品牌著手，未必得自己花錢發展品牌，除與全球知名電視品牌廠商維持良好關係外，更可利用台商與IT產業知名品牌建立密切合作關係，積極協助IT廠商進入電視市場，想辦法打破電視品牌以日韓為主的生態，如此面板廠商才能與IT廠商攜手闖出一片天。

　另外，比較直接的方式，就是與知名品牌結合因應未來「經濟規模」與「品牌」競爭，如早期的韓國LG與荷蘭的飛利浦（Philips），飛利浦是歐洲、非洲及中東地區最知名的品牌；鴻海多年前收購美國最大的知名連接器公司，近期則有TCL與法國知名家電Thomson結合、聯想收購IBM PC部門的策略模式。不過收購品牌並不是為了品牌而品牌，台灣面板廠缺的並不是產能，而是品牌帶來的訂單、行銷及商譽。

　此外，在技術發展與製造生產上，TFT LCD雖已是成熟技術，但是成熟的技術並不表示是最好的技術，因此未來如果有一個更好、更簡單的顯示技術成功，TFT會面臨新的競爭。所以，TFT LCD面板廠應該持續在製造流程上加以創新與簡化，以維持競爭力。

　投資腳步上　台面板廠做好follower角色即可

　也許TFT LCD投資的資本相對於其他產業是非常大的，六代以上的TFT LCD生產線投資金額已不亞於12吋晶圓廠，但就整個TFT LCD的應用來說，未來都還有非常高的發展潛力，韓國和日本廠商的積極投資策略，也促使台灣廠商不得不積極面對。就台灣廠商在次世代的投資而言，現階段必須要做一個非常好的跟隨者（follower）角色，在產能擴充腳步上也許可放慢速度，但在新世代生產線的投資進度上是不容延遲的，若在次世代生產線的投資被韓國和日本拉開差距，未來將很難再追上去。由於新世代生產線投資金額越來越大，借錢的銀行、創投等投資人，將會選擇有競爭力的廠商來進行投資，所以競爭力較弱的廠商將由市場決定去留。

　OLED可望成為下一個交棒的顯示技術

　就全球平面顯示器市場分佈而言，目前重心主要集中在TFT LCD；就市場規模而言，約佔了全球平面顯示器市場規模7成以上。在電槳顯示器（PDP）領域，日韓廠商最近開始傾全力發展PDP產業，主要是看好電漿電視（PDP TV）能在大尺寸電視機市場，特別是40吋以上的電視機市場，在這1～2年內也許要比液晶電視（LCD TV）具成本優勢，但未來透過達到經濟規模的生產效率、液晶電視規格標準化的制定及更有效率且完整的市場供應鏈，電漿電視將受到液晶電視的挑戰。

　全球PDP產值在2004年約佔全球平面顯示器的比重約7.6％，隨日韓廠商大幅擴充產能，據光電科技工業協進會（PIDA）推估到2007年將可佔全球平面顯示器的比重約13.0％，成長力非常驚人。在TN／STN方面，雖在全球平面顯示器的市場規模比重逐漸下降，但是在一些較低階產品的應用方面， TN／STN還是有其存在的價值。

　被視為下一波顯示技術的明星—有機電激發光顯示器（OLED），在技術及材料瓶頸逐漸突破後，2005年主動式OLED將重新在市場出現，在色彩及穩定度表現將有機會擄獲許多消費者的心，不過在 2～3年內，主動式的OLED面板，在價格上可能還無法跟TFT LCD及彩色STN面板價格匹配。

　而微型顯示器方面，目前主要應用在背投影電視，在SONY／EPSON的高溫多晶矽（HTPS）技術和儀器（TI）的DMD技術的挾擊下，反射式矽基液晶（LCoS）能激發出多少市場火花，將是未來技術消長的觀察重點。背投影電視、液晶電視及電漿電視最大差異在於背投影電視未來將生產更大尺寸電視，不需再作新世代生產線的投資，在成本優勢上將是其他兩者無法比擬的地方。

　關於平面發射顯示器（Surface-Conduction Electron-Emitter Display；SED）技術，由於還在發展階段，它的發光原理較類似場發射顯示器（FED），目前投入廠商不多，主要是以Canon及東芝共同開發的 36吋SED 為最佳，FED過去在美國有許多廠商投入，不但後來都失敗了，Canon和東芝若能在2～3年內把SED做起來，應可佔有部分市場，否則可能沒機會了。

　但是任何一門顯示技術，越多廠商、越多研究機構投入，未來成功的機率越高，若一定要我選擇的話，OLED應是繼TFT LCD後最有希望接棒的顯示技術，未來10年內不僅只有在中小尺寸看得到OLED，在大尺寸應該也沒問題，可撓式顯示技術（Flexible display）也會有OLED的影子。其實各種顯示技術都將在市場上找到最適當的定位，短期內還不至於會消失，只會消長而已。（國科會光電小組執行秘書石大成口述，邵琮淳整理）